لمحة عامة
استثمارات الملكية الخاصة هي واحدة من فئات الأصول الأكثر مكافأة. نحن نستفيد من تراثنا من السجل الناجح في العثور على فرص مجزية في هذا المجال.
الاستثمار المباشر
سجل الإنجازات السابقة
منذ تأسيسها، دأبت شركة بيت الأوراق المالية على الاستثمار في وتطوير الشركات التشغيلية ذات القيمة المضافة للمجتمع وبحصص مختلفة تتراوح ما بين التأسيس والتملك بالكامل إلى تملك حصص أغلبية أو حصص أقلية جوهرية. وقد لعبت الشركة أدوار عديدة في هذا الإطار لكل حالة على حدة، مثل إعادة هيكلة الشركات، أو تطوير نموذج أعمالها، أو زيادة رؤوس أموالها، أو إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية، وغير ذلك من تقديم الخدمات الاستشارية.
وفيما يلي أمثلة من تلك الشركات.
شركة مؤسسة في عام 1953 ووكيل حصري للكثير من شركات الصيدلة العالمية، وكانت شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية في الكويت وقت أن أدرجنها بيت الأوراق المالية في سوق الكويت للأوراق المالية عام 2007.
أحد أبرز موزعي المواد الإنشائية والمعدات الصناعية في الكويت، وتمثل الشركة عدداً من أبرز المصانع في العالم.
تأسست في عام 1983 وتقدم مجموعة من الخدمات التي تتراوح بين حلول تقنية لقطاعات الضيافة والبيع بالتجزئة إلى مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية للأبنية الذكية.
تعد الشركة الصناعية للمنتجات الطبية شركة رائدة في السوق في مجال تصنيع منتجات النظافة وتشمل محفظتها العلامات التجارية الرائدة في منتجات العناية بالأطفال والمناديل الرطبة، ومنتجات العناية بالأنوثة وأقنعة العناية الوقائية.
تأسست أبراج في عام 2002 باستخدام أحدث التقنيات المتوفرة. وحرصت الشركة كمصنع وموزع لمياه الشرب على استخدام أفضل المكونات والأساليب لإنتاج أفضل المنتجات. وتمكنت الشركة عن طريق التطوير المستمر من تبوء مكانتها كإحدى أهم العلامات التجارية في الكويت.
تقوم شركة كويت بوكس بتصنيع الكرتون المضلع ومنتجاته وتأسست عام 2007 في دولة الكويت. وتسعى جاهدة لتقديم أفضل حلول التعبئة والتغليف لعملائها مع جودة فائقة والتسليم في الوقت المحدد.
تأسست عارف في 1975 وهي من المؤسسات الاستثمارية الرائدة في المنطقة، وتركز على الاستثمارات في مختلف القطاعات والأنشطة.
تأسست في مارس 2000 كشركة مساهمة كويتية وتم إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية في نوفمبر 2004. أهداف الشركة هي إنشاء مؤسسات تعليمية غير حكومية بما فيها الجامعات والمدارس والمؤسسات بالإضافة إلى تنظيم واستضافة المعارض والمؤتمرات.
تعد فيكو إحدى شركات الأغذية الرائدة في الكويت في مجال الوجبات الخفيفة.
تقدم المستشفى أفضل الخدمات الصحية ومن أكثرها تطوراً في قطاع الرعاية الصحية في الكويت.
تأسست شركة حرف للمعلومات والتكنولوجيا في غام 1995، وتعمل في مجال البرمجة والإنترنت والحلول، والأنظمة. وقد توسعت لتشمل مجالات أنظمة التعليم الإلكتروني، وتطوير المقررات التعليمية والدورات التدريبية، وإنتاج البرمجيات والتطبيقات العربية والإسلامية، والمواقع الإلكترونية، والنشر الإلكتروني للكتب الورقية
تأسست شركة النخيل للإنتاج الزراعي في عام 1982 وهي مدرجة في بورصة الكويت منذ مارس 2002. تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات وتركز على المنتجات الزراعية.
الملكية الخاصة
منذ 2017، دخلت بيت الأوراق المالية مجال الاستحواذ على وهيكلة فرص استثمارات الملكية الخاصة المحلية المدرة للدخل في القطاعات التشغيلية الأساسية.
استراتيجية الاستثمار
- توفر قطاعات الملكية الخاصة الدفاعية فئة استثمارية آمنة ومستقرة توفر فرصة مقنعة على مستوى الدخل الحالي والقيمة المضافة عبر مجموعة من الأنشطة التشغيلية التي تخدم استخدامات مختلفة.
- الاستحواذ على شركات ناجحة في القطاعات الدفاعية المحلية والإقليمية ذات سجل حافل، وبالتالي ضمان توليد دخل وتدفقات نقدية مستقرة.
- يعتمد الاستحواذ على العناية الواجبة المناسبة وعملية التقييم، وبالتالي تقليل مخاطر القيمة.
- تعزيز نموذج أعمال الشركات المستحوذ عليها لزيادة الربحية.
- أفق استثماري يقارب 3-5 سنوات من خلال بيع الشركات وتحقيق عوائد مجزية.
- الملكية من خلال كيانات محلية ذات غرض خاص مرخصة.
سجل الإنجاز الإجمالي
المحفظة وسجل الإنجاز
1. منارات التعليمية
تاريخ الاستحواذ – يوليو 2017
تأسست عام 2004 لتقدم الخدمات في مجال التعليم من خلال تأسيس سلسلة رائدة من الحضانات ثنائية اللغة تحت مسمى “حامل المسك”. خلال السنوات، نمت الشركة الى 11 حضانة تغطي ثلاث محافظات في دولة الكويت. في عام 2017، استحوذت بيت الأوراق المالية على حصة 80% في منارات ومنذ ذلك الحين، عملت على بناء هيكل تنظيمي فعال، تحسين الإدارة المالية، وتطوير الحوكمة وأنشطة تطوير الأعمال واستحوذت على نسبة ال 20% المتبقية في عام 2022. إن هدف منارات على المدى الطويل هو إنشاء منصة تعليمية شاملة متخصصة في مرحلة التعليم المبكر تقدم من خلالها العديد من البرامج والخدمات التعليمية التي تغطي جميع محافظات الكويت مع دراسة فرص التوسع في دول الخليج.
شركة منارات للخدمات التعليمية (منارات أو حامل المسك)
يوليو 2017 – ديسمبر 2022
محقق
| القطاع | التعليم المبكر |
| عدد الشركات | 1 |
| النسبة المستحوذ عليها | 100% |
| عدد الحضانات | 8 |
| تكلفة الاستحواذ (دينار) | 1,672,000 |
| مبلغ الاستثمار (دينار) | 1,672,000 |
| المستهدف | |
| مدة الاستثمار | 5 سنوات |
| نسبة التوزيع | 8.0% |
| العائد الداخلي السنوي | 10.0% |
| العائد الكلي | 50.0% |
| الفعلي | |
| مدة الاستثمار | 5سنوات و5 شهور |
| نسبة التوزيع | – |
| العائد الداخلي السنوي | 11.2% |
| العائد الكلي | 61.4% |
2. جزر كناري
تاريخ الاستحواذ – يوليو 2018
كناري هي سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ذات السمعة العالية ويعود تاريخ تأسيسها الى بداية السبعينيات من القرن الماضي، واليوم تملك كناري ستة فروع في مناطق مختلفة من الكويت تقدم من خلالها الأكلات التقليدية من الشرق الأوسط التي تجسد التراث الفلسطيني. في عام 2018، استحوذت بيت الأوراق المالية على حصة 70% في كناري ومنذ ذلك الحين، عملت بشكل وثيق مع الشركة لتطوير عملياتها ومواصلة تعزيز هذه العلامة التجارية المفضلة محليا وتوسيع حضورها الجغرافي داخل الكويت ودول الخليج.
شركة مطعم جزر كناري (كناري)
يوليو 2018
| القطاع | الغذاء |
| عدد الشركات | 1 |
| النسبة المستحوذ عليها | 70% |
| عدد الفروع | 6 |
| تكلفة الاستحواذ (دينار) | 1,950,000 |
| مبلغ الاستثمار (دينار) | 1,950,000 |
| المستهدف | |
| مدة الاستثمار | 5 سنوات |
| نسبة التوزيع | 8.0% |
| العائد الداخلي السنوي | 8.0% |
| العائد الكلي | 40.0% |
3. دار السلام التعليمية
تاريخ الاستحواذ – مايو 2019
مقرها في الكويت، في عام 2019، بالشراكة مع شركة ذات خبرة وراسخة في المجال التعليمي على أساس متساوي، استحوذت بيت الأوراق المالية على حصة 50% في شركة دار السلام التعليمية، وهي شركة تعليمية رائدة في الكويت لديها سجل حافل يمتد لأكثر من 25 عاما. تدير دار السلام حاليًا مجموعة متنوعة من المدارس التي تقدم مناهج هندية وباكستانية وإنجليزية لأكثر من ستة آلاف طالب داخل الكويت. في عام 2020، تم تـأسيس مدرسة جديدة تقدم مناهج هندية متميزة في مبنى مدرسي متطور حديث الإنشاء. إن هدف دار السلام على المدى الطويل هو التوسع في إدارة المدارس وتطوير منصة تعليمية شاملة تقدم مناهج وخدمات من خلال قنوات مختلفة تجمع بين الحرم المدرسي والتعليم الإلكتروني ومجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية والهوايات المتنوعة والمشاركة الاجتماعية لتعزيز تجربة الطالب ليكونوا خير سفراء لمدارسهم في مجتمعنا.
شركة دار السلام للخدمات التعليمية
مايو 2019 – ديسمبر 2024
محقق
| القطاع | التعليم |
| عدد الشركات | 1 |
| النسبة المستحوذ عليها | 50% |
| عدد المدارس | 4 |
| تكلفة الاستحواذ (دينار) | 9,450,000 |
| مبلغ الاستثمار (دينار) | 4,900,000 |
| المستهدف | |
| مدة الاستثمار | 5 سنوات |
| نسبة التوزيع | 8.0% |
| العائد الداخلي السنوي | 10.0% |
| العائد الكلي | 50.0% |
| الفعلي | |
| مدة الاستثمار | 5سنوات و7 شهور |
| نسبة التوزيع | – |
| العائد الداخلي السنوي | 9.9% |
| العائد الكلي | 32.7% |
4. صندوق حاضنة
صندوق حاضنة للتعليم المبكر
المالك ل:
شركة منارات للخدمات التعليمية (منارات أو حامل المسك)
تاريخ الاستحواذ – يناير 2023
قامت بيت الأوراق المالية بترخيص الصندوق من قبل هيئة أسواق المال بدولة الكويت بغرض تملك حصة 100% من رأس مال شركة منارات للخدمات التعليمية في يناير 2023، والتي تأسست عام 2004 لتقدم الخدمات في مجال التعليم من خلال تأسيس سلسلة رائدة من الحضانات ثنائية اللغة تحت مسمى “حامل المسك”. خلال السنوات، نمت الشركة الى 11 حضانة تغطي ثلاث محافظات في دولة الكويت. إن هدف منارات على المدى الطويل هو إنشاء منصة تعليمية شاملة متخصصة في مرحلة التعليم المبكر تقدم من خلالها العديد من البرامج والخدمات التعليمية التي تغطي جميع محافظات الكويت مع دراسة فرص التوسع في دول الخليج
يناير 2023
| القطاع | التعليم المبكر |
| عدد الشركات | 1 |
| النسبة المستحوذ عليها | 100% |
| عدد الحضانات | 11 |
| تكلفة الاستحواذ (دينار) | 2,700,000 |
| مبلغ الاستثمار (دينار) | 3,000,000 |
| المستهدف | |
| مدة الاستثمار | 5 سنوات |
| نسبة التوزيع | 8.0% |
| العائد الداخلي السنوي | 12.2% |
| العائد الكلي | 65.1% |
| الفعلي | |
| نسبة التوزيع | 8.0% |